关羽、赵云引军径往汉水，曹操闻报大惊，未曾想蜀军来得如此之快，急招左右商议。
此时郭嘉正卧病在床；荀攸亦是身体不适，故而皆未随军。许都又刚刚经历了一场朝堂政变，荀彧、贾诩等谋臣皆被曹操留在了许昌——虽然曹操以极为冷酷铁血的手段，杀了皇后、伏完、穆顺，引得朝堂震动，天下皆惊；闻者无不心胆皆寒，甚为恐惧！但曹操依旧放心不下，将身边得力的几大谋士，全部留在许都，整肃朝纲——当然是他曹操所定的朝纲。
曹操看着面前低眉顺眼，恭谨小心的司马懿，轻咳了一声道：“仲达有何良策？”[]
司马懿没料到曹操居然会又一次将他带在身边，并且可以主簿之职，参议军政大事。司马懿知道曹操内心对自己总是防范有加，所以一向都刻意的保持低调，凡事能躲就躲，决不会在言谈间论及超出自己职权范围之外的事。可是眼下却由不得他不开口——而且必须还要拿出些真知灼见！
“禀丞相，在下料定蜀军此来必是关羽先行。”
“哦？何以见得？”
“关羽性傲，刚愎自用；除刘备之外，唯有诸葛亮可使其言听计从。今蜀军急至，乃是欲乘我军立足未稳，断我粮草辎重。关羽必要与赵云争功，故而会先行劫寨。彼若来时，丞相可施诱敌之计，令其深入，然后围之；则关羽可擒矣！”
曹操从其言，吩咐诸将，如此如此……
果不出司马懿所料，关羽军至汉水，便与赵云相商，欲建头功。子龙知其性情，也不与相争，只说：“既将军先去，某当相助。不过却需约定时刻——若将军依时而还，某按兵不动；若将军依时而不还，某当引军接应。”
关羽道：“公言是也。”当下二人约定午时为期，各回本寨。
赵云回寨谓部将张翼道：“云长约定明日去夺粮草，若午时不回，我当往助。吾营前临汉水，地势危险；我若去时，汝可紧守寨栅，不可轻动。”张翼应诺。
关羽回到寨中，谓副将张著道：“曹兵于定军山惨败，夏侯渊重伤；张郃丧胆，吾明日领命去劫粮草，只留五百军守营，你可助吾。今夜三更，教军士尽皆饱食；四更离营，杀到北山脚下。先捉张郃，后劫粮草。”
当夜关羽自领人马在前，张著在后，偷过汉水，直到北山脚下。彼时东方日出，只见粮草堆积如山，只有些少军士把守。关羽大喜，一声号令，蜀军皆奋勇向前。曹兵见之，尽弃而走。关羽教军士尽皆下马，取柴堆于米粮之上，正欲放火，忽闻喊声四起，却是张郃兵到。
关羽见是张郃，正中下怀。提刀上马来迎，二将交锋，两军混杀一处。
不过十合，张郃败走。关羽只是要擒杀张郃，挥军急追。须臾行出二三里，只闻身后一声鼓响，两下曹兵杀出，为首大将坐骑紫骅骝，手提开山斧，正是昨日黄昏方才赶到的徐公明！
徐晃引兵前进；张郃翻身来攻，两下将关羽困在当中。张郃、徐晃只在关羽前后游走厮杀；云长左冲右突，亦不能出。副将张著引三百军走脱，正要回寨向赵云请援，忽一支兵杀出，拦住去路；当先大将，正是文聘。身后曹兵又至，将张著也困在其中。
赵云在营中，看看等到午时，不见关羽返回，急披挂上马，引三千军前去接应。临行谓张翼道：“汝可坚守营寨，两壁多设弓弩，以作准备。”张翼连声应诺，赵云挺枪骤马，往前杀去。
行不多时，一将迎头拦住，乃是文聘部将慕容烈，拍马舞刀直取赵云。子龙奋起神威，手起一枪刺死慕容烈，曹兵大惊败走。
赵云抖擞精神，杀入重围，又有一军截住；为首者乃魏将焦炳。子龙喝问：“蜀兵何在？”
焦炳答：“已杀尽矣！”
赵云闻言大怒，骤马一枪，立刺焦炳于马下！子龙杀散余兵，直至北山脚下。见张郃、徐晃两人引军围住关羽，自家军士已被困多时，死伤颇重。
赵云大喝一声，挺枪杀入重围，当所披靡，如入无人之境！
只见那条“龙胆枪”浑身上下，若舞莉花；遍体纷纷，如飘瑞雪！
张郃、徐晃本就不敢与关羽正面交锋，忽见赵云来势凶猛，竟如天神下界，威不可当；不由心惊胆战，不敢迎敌。子龙直杀至关羽身旁，与云长并骑而出，且战且走，所到之处，无人敢阻！
曹操于高处望见，惊问众将：“此将乃何人也？”
有识者告之道：“此乃常山赵子龙也！”
曹操惊叹道：“昔日当阳长坂英雄尚在！”急传令：“所到之处，不许轻敌！”
赵云救了关羽，杀透重围。有军士指道：“东南上围的，必是副将张著。”
赵云不回本寨，遂望东南杀来。所到之处，但见“常山赵云”旗号，曾在当阳知其勇者，互相传说，尽皆逃窜。赵云直杀入重围，那张著毕竟不是关羽，苦战半日，已是汗透铠甲，力不能继，眼看就要命丧于文聘枪下！
子龙于后杀来，大喝一声；文聘惊顾回首，见是赵云，不敢来敌，拨马便走。如此，赵云又救了张著，复望本寨而走。
曹操见赵云东冲西突，所向无前，莫敢迎敌，先救关羽，再救张著，奋然大怒，自领左右将士来赶赵云。
此时赵云已杀回本寨，部将张翼接着，望见后方尘土飞扬，知是曹兵追来，即谓赵云道：“追兵渐近，可令军士闭上寨门，上敌楼防护。”
赵云喝道：“休闭寨门！汝岂不知吾昔在当阳长坂时，单枪匹马，觑曹兵八十三万如草芥！今有军有将，有何惧哉！”遂拨弓弩手于寨外壕沟埋伏；将营内旗枪，尽皆倒偃，金鼓不鸣。子龙匹马单枪，立于寨门之外，只待曹军来。
张郃、徐晃领兵追至蜀寨，天色已暮；见寨中偃旗息鼓，又见赵云匹马单枪立于营外，寨门大开，二将不敢前进，心中惊疑不定。
正疑间，曹操亲到，急催督众军向前。魏军听令，大喊一声，杀奔营前；见赵云全然不动，横枪立马，曹兵翻身便回！
赵云把枪一招，壕中弓弩齐发。时天色昏暗，正不知蜀军多少。曹操正觉惊慌，忽感杀气凌霄，如刀斧加身，遍体生寒！急望时，只见暮色中隐约有一军杀来，当先一人，金盔金甲，极为醒目。曹操猛然惊悟，大叫一声：“不好！”拨马便走。